讲师简介 / 从业背景
- 财富管理专家
- 15年金融培训管理经验
- 中国人民大学金融学硕士
- 编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）
- 输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
- 曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理
- 曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理
- 曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监
- 曾任：天首资本|培训总监
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- “传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
- 高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营
- 宏观经济与资产配置实战训练营
- 留客增益：公募基金组合营销
- 银行业中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）
- 中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 中国平安保险（集团）股份有限公司（世界500强）
大象保险（金融科技前十企业） - 资质证书
- 高级财富管理规划师 生涯规划师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
