崇
讲师简介 / 从业背景
- 财富管理与国际信托专家
- 15年+国际银行财富管理及海外国际家族信托从业经验
- 上海财经大学金融学硕士+西北工业大学双专业学士
- 2024年度MDRT百万圆桌会议资格达成
- 国家中级经济师
- CFP国际金融理财师持证人
- 持有证券/保险/基金/银行从业资格
- 曾任：香港信托协会（国际信托机构） 丨 中国区市场总监
- 曾任：汇丰银行（世界500强） 丨 深圳分行支行行长
- 曾任：花旗银行（世界500强） 丨 深圳分行高级投资顾问
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 家族财富传承管理与资产配置
- 全方位解码家族保险金信托服务
- 高客经营与资产配置方案设计
- 理财经理综合技能提升之客户需求分析
- 金融通识课——玩转财富密码
- 宏观经济趋势分析与金融政策解读
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 上海财经大学金融学硕士
- 工作背景
- 汇丰银行
花旗银行 - 资质证书
- 国家中级经济师 CFP国际金融理财师持证人 持有证券/保险/基金/银行从业资格
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
