讲师简介 / 从业背景
- 私人银行与财富管理实战专家
- 12年金融行业实战经验
- AFP国际金融理财师持证
- 银行/会计/基金/证券/期货从业资格持证
- 曾任：华夏银行丨私行理财经理、社区行长
- 曾任：智慧家办集团丨资产配置专家
- 曾任：中国太平保险丨高级经理、高级讲师
- →客户管理与创值：累计服务高净值客户1000+名，累计资产管理规模20亿。
- →业务拓展与创新：主导参与220家银行网点转型，50场开门红旺季营销项目的开展，辅导产销会及宣讲会200+场，助力单场产说会成交500万保费保险，单笔保费最高达100万。
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 商业银行信贷营销
- 商业银行活动策划
- 商业银行养老金融建设
- 商业银行数字化转型
- 商业银行财富管理与资产配置
- 2026商业银行开门红旺季营销
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 华夏银行
智慧家办集团
中国太平保险 - 资质证书
- AFP国际金融理财师持证 银行/会计/基金/证券/期货从业资格持证
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
