讲师简介 / 从业背景
- 财富管理培训专家
- 养老桌游培训专家
- 19年财富管理研究及实务经验
- FMBA金融管理硕士
- CWMA国际认证财富管理师
- AFP/CFP/CHFP/T™/CSTD认证授权讲师
- 国内首位养老桌游设计者
- 《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者
- ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
- CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
- 全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）
- 曾任：中国平安北京分公司丨业务督训
- 曾任：某大型金融咨询公司丨事业部总经理
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 财富大赛——参赛种子选手辅导与训练
- 财富中心——银行零售转型底层逻辑与实战路径
- 高客经营——私银高客经营与资产配置
- 家信赢单——保险金信托与家族信托实战
- 客户分析——财富管理目标客群分析
- 逆势优增——行业潮汐变化中的增员第略
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 中国平安北京分公司
某大型金融咨询公司 - 资质证书
- CHFP理财规划师高级 CWMA国际认证财富管理师 国际微型金融师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
