讲师简介 / 从业背景
- 银行零售营销实战专家
- 12年商业银行培训辅导经验：
- ——连续3年服务湖北交行系统、服务光大银行系统
- ——连续2年服务湖南银行、长沙银行、杭州银行系统等
- 5项专业证书/认证：
- ——AFP金融理财师、SORFA养老财务规划师、中级经济师
- ——保险从业资格、COSS营销服务系统专业认证资格
- 曾任：上海隽天保险经纪湖北分公司 | 合伙人
- 曾任：北京浩天律师事务所 | 非诉法律事务专员
- 曾任：光彩集团玖玖金融|商学院常务副院长、首席咨询顾问
- 曾任：国家电网湖北省电力设计院 | 人资部培训经理，员工财务规划师
- ➯【500+个银行辅导项目、200+场银行授课】覆盖国有6大行，12家全国性股份制商业银行，50+家地区城商行、农商行、信用社、村镇银行
- ➯【30+个独创营销工具】如金融大类和产品辅销、电话/微信/面访话术、资产配置、网点经营数据诊断、业绩管理等工具，让客户经理帮助客户快速同步财富认知，缩短营销周期
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 稳存款，攻中收，2026从开门红到年年红
- “剧”给力：零售客户维护与营销方略
- 存量客户经营从圈地到深耕
- 法商视角下的保险营销
- 驾驭分红险黑马，掌控新财富价值
- 微信营销，从不温不火到风风火火
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 资质证书
- AFP金融理财师 SORFA养老财务规划师 中级经济师 保险从业资格 COSS营销服务系统专业认证资格
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
