16年金融从业经验

AFP持证人/基金从业资格/证券投资顾问

曾为中行、建行、农行、工行、招行等金融机构提供基金专业技能培训，协助银近200名行员工取得基金从业资格证书。

累计募集基金金额超百亿，单笔基金销售额高达2.7亿元

曾任：平安银行丨私人银行总监

曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理

曾任：某基金子公司丨项目主管

曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理

擅长领域：基金评价、基金筛选、基金销售、基金定投、基金健诊、基金亏损安抚等技巧，以及私人银行投顾能力塑造……

实战经验：

冯老师具有扎实的金融理论基础，深谙国内资本市场，一直致力于资本市场研究及资管产品分析，曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定资管产品营销方案并执行落地：

→曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务，累计服务高净值客户100人，落地家族信托金额3000万。

→参与某券商私募股权子公司5只私募股权基金，实缴资金3亿元；其中投资项目成功落地1个，金额共2000万。

→主导某基金子公司2只量化对冲基金，落地金额1亿元；在渠道开拓中，开发银行、券商、保险、信托、私募等金融机构，建立合作关系并拓展业务机会。

→曾为建设银行某支行，针对性制定【基金营销训练营】的培训方案，综合提升基金定投、基金销售技巧、资本市场分析等专业能力，提升该行基金销售能力，助力该行在2015一季度开门红创造基金销售业绩全省第一，完成率超过140%%业绩。

→通过代销渠道开拓、金融媒体沟通、代销渠道数据的维护和挖掘，主导某大型公募基金(建行、中行、工行、农行、招行等银行)区域营销计划的制订和执行，并为区域内重点客户提供增值服务。

部分授课经验

→ 曾为建设银行讲授《基金营销训练营》课程，累计15期

→ 曾为中国银行讲授《金牌理财经理资产配置能力及销售技能提升》课程，累计10期

→ 曾为农业银行讲授《高净值客户的资产配置能力提升》课程，累计5期

→ 曾为平安人寿讲授《传家有道——家族信托的营销能力锻造》课程，累计5期

→ 曾为昆仑银行讲授《基金从业考试快速通关》课程，累计5期

→ 曾为平安银行讲授《理财经理资产配置能力及销售技能提升》课程，累计5期

主讲课程：

《基金从业资格考试快速通关》

《新形势下的基金实战技能提升》

《金牌理财经理资产配置能力及基金实战技能提升》

《不一样的基金销售—基金定投实战技能提升》

《基金浮亏，如何应对客户不满—基金亏损安抚技巧》

《基金售后服务利器—基金健诊》

《传家有道——家族信托的营销技能锻造》

《私募股权投资基金的“募、投、管、退”策略》

授课风格：

逻辑严谨且不失幽默，引导教学使学员形成自己的销售逻辑体系

案例分析与情景训练，课程结合丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标

理论知识与实战工具，注重提高学员应用知识研究、解决实际问题的能力

部分服务过的客户：

国有银行：中国银行新乡分行、中国银行洛阳分行、中国银行开封分行、中国银行三门峡分行、中国银行珠海分行、中国银行福建分行、中国银行厦门分行、中国银行江门分行、中国银行惠州分行、中国银行东莞分行、中国银行河源分行、中国银行梧州分行、中国银行玉林分行、中国银行贺州分行、中国银行柳州分行、中国银行桂林分行、建设银行洛阳分行、建设银行信阳分行、建设银行驻马店分行、建设银行开封分行、建设银行三门峡分行、建设银行咸阳分行、建设银行延安分行、建设银行安阳分行、建设银行广州分行、建设银行珠海分行、建设银行惠州分行、建设银行江门分行、建设银行中山分行、建设银行佛山分行、建设银行韶关分行、建设银行云浮分行、建设银行茂名分行、建设银行阳江分行、农业银行濮阳分行、农业银行开封分行、农业银行三门峡分行、农业银行陕西分行、农业银行韶关分行、农业银行东莞分行、农业银行长沙分行、农业银行衡阳分行、农业银行武汉分行、邮储银行西安分行、邮储银行郑州分行、邮储银行杭州分行、邮储银行南昌分行、邮储银行南阳分行、邮储银行洛阳分行、邮储银行驻马店分行、邮储银行武汉分行、邮储银行长沙分行、邮储银行贵阳分行、邮储银行南宁分行、邮储银行郴州分行、邮储银行衡阳分行、邮储银行益阳分行、邮储银行河源分行、邮储银行东莞分行、邮储银行江门分行等

股份制商业银行：招商银行北京分行、招商银行郑州分行、招商银行合肥分行、招商银行南京分行、招商银行南昌分行、招商银行广州分行、兴业银行吉安分行、兴业银行梧州分行、兴业银行广州分行、兴业银行肇庆分行、兴业银行韶关分行、兴业银行东莞分行等

证券/保险行业：西部证券、中原证券、银河证券、平安人寿、天安人寿等

部分客户评价：

冯老师的授课实战经验丰富，直指问题提供解决方案，课程知识结构，重点突出，层次分明，通俗易懂，理论与实际相结合，是目前为止我们团队听过为数不多理论与实际能够很好相结合的一线老师。

——建设银行某分行 刘经理

冯老师通过深入浅出的案例分析，场景感十分强，案例也很贴切，培训的内容都是正常工作中能遇见的问题，对于我们以后在工作中还是很有帮助的，也很受启发，期待后续的精彩授课。

——中国银行某分行  杨主管

老师课程设计的非常好，大量的引入了身边事、身边人、具体的事来帮助我们加深课程的理解！我希望以后可以有更多的这种培训，满足我们的求知需求！

——招商银行某分行  王经理

随着客户要求的服务多样性与深入要求，综合理财服务成为我们的新业务增长点，冯老师风趣幽默的讲解、结合多样化的教学模式，能让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——农业银行某分行  吴经理

冯老师讲课形式通俗易懂，结合了很多银行的现状来讲解，问题分析透彻，参加这次培训后对我工作中帮助很大，尤其是在如何围绕理财的多个方面抓住提升产能的关键方面受益匪浅。

——兴业银行某分行  李经理

冯老师在讲课中讲述了许多关于理财经理如何更好的为客户做资产配置的实战案例，其中不少案例是其亲身经历，内容更贴近实际，把自己感受与我们分享，更便于我们理解领悟，把理论和实际相结合很有特点。

——中信银行某分行  王经理