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银行课程

动画说法商_助力开拓高净值客户

    实战老师:华企网校
    常驻城市:厦门
    课程类型:动画微课
    擅长领域:华企网校云学习以\"平台+内容+服务”的模式,为企业提供一站式云培训及知识管理服务解决方案,数字赋能企业培训,让培训工作者省心,效率加倍!

  课程背景:

  高净值客户拥有大量的财富,财富是否安全就是他们最大的风险点,由此衍生到家企资产混同带来的风险,离婚时财产分割带来资产缩水的风险,财富在向第二代传承过程中各种税收费用带来的资产缩水风险以及海外移民国外的政策带来的财富风险等等,而这些高净值客户关注的风险点几乎都与中国现行的公司法. 保险法. 婚姻法. 继承法等法律法规密不可分,所以掌握与保险政策相关的法律条款,可以帮助销售人员更好地挖掘高净值客户的需求,结合客户需求为客户量身打造行之有效的保险计划,实现大单的开拓。

  课程收益:

  ● 让学员能够了解公司法、婚姻法、继承法、保险法等相关法律法规在保险操作实务中的运用,从而找到保险区别与其他金融工具的独特优势,为客户整体的理财规划增加有效的保险配置。

  ● 让学员学会为高净值客户配置合理的保险规划,使保单能发挥其相应的法律作用,解决客户担忧的问题。

  课程优势:

  ● 实战性:讲解日常工作实战案例,情景融入更深刻

  ● 易学性:零法律基础人员即可学习,通俗易懂

  ● 工具性:销售人员可以直接拿视频给客户观看,辅助销售。

  课程大纲

  一、从财富传承角度谈保险

  1. 财富传承中的困境

  2. 财富传承工具

  1)信托

  2)遗嘱

  3)赠与

  3)保险计划