讲师简介 / 从业背景
- 理财规划管理专家
- 国内首批持证理财规划师
- 暨南大学金融管理硕士
- 金融行业沙龙活动指导顾问
- 家庭财富法务法商（LQ）顾问
- 成人与儿童财商（FQ）开发顾问
- 美国注册财务策划师协会/中国注册理财规划师协会特约讲师
- 曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理
- 现任：世纪证券丨证券分析师
- 现任：某大型保险公司丨业务经理
- 服务300多位中高净值客户、管理资产超13亿
- ——多项专业认证加持——：注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（SChFP）、美国注册财务策划师（RFP）、美国寿险管理师（LOMA）、证券分析师、基金从业资格、养老规划师、健康管理师、老年人能力评估师
- ——多家高校单位、专业协会特邀讲师——：复旦大学、中山大学、暨南大学、深圳大学、南方科技大学、广东外语外贸大学、广东电视台、亚洲魅力导师研究院、中国理财规划师协会、美国注册财务策划师协会等特邀讲师（嘉宾）
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- “红”运当头——分红型保险营销
- “基”不可失——市场分析与基金营销
- “贵”在坚持——贵金属产品营销
- “老”不可待——养老规划与金融营销
- 中高端客户资产配置策略（奔驰图）
- 高端客户资产财富风险与保险金信托营销
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 暨南大学硕士
- 工作背景
- 中国环境资源集团有限公司
- 资质证书
- 注册理财规划师（CFP） 国家高级理财规划师（SChFP） 美国注册财务策划师（RFP）
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
