讲师简介 / 从业背景
- 保险营销管理实战专家
- 国家高级理财规划师CHFP
- 国际财务规划师协会专家委员
- 理财规划师专业委员会授权讲师
- 高晟财富家族办公室特聘高级顾问
- 曾任：新华保险丨高级经理
- 曾任：高晟财富集团丨高级顾问
- 现任：冠华理财师事务所丨负责人
- 14年保险从业经验，对资产配置、大额保单、保险金信托、家事法务和财税、团队管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验；从保险业务员、到团队主管，再到营销培训和机构管理，经历过保险行业所有岗位的历练。
- 个人三次获得新华保险绩优高峰会会长，入司伊始持续60个月绩优，荣膺新华保险金牌会员；五次获得“保费王”和“件数王”称号，两次世界华人保险大会IDA铜龙奖。
- 亲自打造的理财规划师团队获“全国十佳理财规划师团队”称号，曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。
- 2015年所管理的乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破；2018年任职高晟财富保险代理公司高级顾问，组建精英型保险团队，带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长，年度保费突破1500万，亲自策划陪谈签下千万级别的大单。
- ■ 曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行数百场理财规划培训和高端客户产说会，培训后绩效平均提升30%以上，产说会现场缔约总额过亿元
- ■ 曾为光大银行、邮储银行、平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财规划培训
- ■ 曾为平安人寿、新华保险、高晟财富、乾元金控、太平人寿、恒大人寿等VIP客户进行过上百场健康科普讲座和50多场健康险沙龙，培训后健康险业绩平均提升50%以上
- ■ 曾为中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等多家银行进行近100场金融产品销售、法商、健康科普方向培训，期缴产品培训后单月绩效提升50%以上
- ■ 曾参与新华保险辽分、中国平安吉林中支、万和保险代理等机构和团队增员项目，全流程培训支持有效提升增员人力同比增长48%，季度新增人力合计约500人
- ■ 曾主导泛华保险经纪吉分、高晟财富保险吉分、国信同源保险经纪辽分等机构增员项目，“定点爆破、裂变式增员”实现机构单日保费破百万、单月人力破百人
主讲课程共 15 门，可按甲方需求定制课纲
- 【组织发展】反脆弱增员特训营（21升级版）
- 【组织发展】卓越经理的六项管理精进课
- 【组织发展】构建4.0时代高效与高素质的增员系统（双高增员）
- 【产品营销】大单道-终身寿险销售技能实战
- 【产品营销】让客户追着你买年金险
- 【产品营销】为爱死磕——百万重疾赢销特训
- 【产品营销】玩转期缴-银保转型销售技能与攻略
- 【顾问专业】法商思维和保险六脉神剑
- 【顾问专业】NBS顾问行销系统-家庭财务规划师实战
- 【顾问专业】赢在税商——大保单生产线（营销版和专业版）
- 【产说会】新形势下的政商思维与财富风控
- 【产说会】民法典背景下的财富规划与配置策略
- 【产说会】危机方舟-新形势下的家庭财富策略
- 【产说会】致敬生命，健康科普（健康险沙龙）
- 【创说会】反脆弱-VUCA时代的职业规划
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
