赵
讲师简介 / 从业背景
- 财富管理实战专家
- 银行保险产品营销专家
- CWMA国际认证财富管理师
- 国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员
- CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人
- 曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理
- 曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理
- 曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理
- 曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 变局中育新机——大资管时代如何做好家庭风险管理
- 财税改革新政策，财管透明新规划
- 高净值客户财富画像全面剖析
- 大额保单营销技巧提升
- 增员有道——一切皆可经营
- “十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 中国平安保险（集团）股份有限公司（世界500强）
保险行销集团某分公司
东方华尔金融教育咨询有限公司 - 资质证书
- CHFP理财规划师高级 理财规划师一级
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
