银行\保险\证券\基金等金融机构

部分授课内容

中国建设银行（总行、浙江省分行、四川省分行、福建省分行、广东顺德分行、河南丽水支行、天津大港支行、湖北襄阳分行、湖南长沙分行、云南昆明分行、连云港分行、大连分行、杭州分行、金华分行、毕节分行、南充分行、内江分行等）

养老服务金融营销的整体设计规划

网点服务管理（投诉及客户体验）

代发长尾客群的私域流量运营

网点负责人与客户经理营销实战培训

宏观经济分析与财富管理策略

营销致胜-支行长综合营销能力提升

高效客户经理的一天

降息背景下的开门红营销策略

中国农业银行（北京分行、天津分行、福建省分行、安徽省分行、四川省分行、泉州分行、重庆分行、成都分行、遂宁分行中高层领导班、吉林省分行行长班、淮南分行、常州分行、济南分行、青岛分行和珠海分行等）

商业银行数字化转型与金融科技

期缴保险综合营销能力提升

开门红与场景化营销

社交沟通季-高客谈资版

管理者的综合管理效能提升策略

零售业务发展趋势及数字化营销

宏观经济分析与基金售后营销策略

存量客户价值深度挖掘与新客户全面开发

大客户\私行客户维护技巧

中国银行（江苏省分行、安徽省分行、贵州省分行、福建省分行、北京分行、辽宁分行、广东顺德分行、广东深圳分行、江苏苏州分行、江苏镇江分行、天津分行河西支行、浙江宁波分行、抚顺分行、湖北荆州分行、梅州分行、合肥分行、长乐支行等）

智能网点厅堂管家的综合职业能力提升攻略

高净值客户经营资产配置与活动策划

理财经理的场景化营销能力提升

代发客群精准营销贡献度提升与精细化管理

网点精细化管理与线上营销

数字化转型下管理者的营销管理攻略

中国工商银行（广东分行、北京分行、上海市分行、深圳分行、广州分行、上海分行、吉林分行、自贡分行、青岛分行、佛山分行、天津分行、重庆分行、贵阳分行和宁德等）

银行数字化营销

数字化时代零售银行转型新策略

强波动背景下的资产配置与财富管理

商业银行数字化转型

旺季营销客户经理特训营

高效客户经理的一天

数字化转型下网点的精细化综合管理能力

提升培训

交通银行（山东省分行、河北省分行、江苏省常州分行、大连分行、榆林分行、台州分行、天津分行）

运营主管厅堂全场景管理能力提升策略

各岗位厅堂场景化营销技巧

数字化转型与客群营销

客户服务经理服务场景规范话术集中培训

中国邮政（浙江省公司、陕西省公司、甘肃省公司、河南省公司、吉林省公司、湖南省分公司、山东省公司、河北省分公司、三明分公司、成都分公司、重庆分公司、安徽分公司、湖北分公司、淮安分公司、安庆分公司、安阳分公司和毫州分公司等）

金融网点转型趋势与落地应用

强波动背景下的资产配置与财富管理

基于银行业的场景生态建设

管理层的大财富管理转型与趋势分析

宏观经济趋势分析与高客拓展经营

支局长团队精细化管理能力提升

邮政网点业绩持续发展的团队管理能力转型

财富金融与生态金融

高客营销转型与场景应用

乡村振兴背景下的邮政转型与营销实战

宏观经济与市场分析

财富客户沙龙活动策划

中国邮政储蓄银行（陕西分行、深圳分行、河南安阳分行、湖南省分行、山东省分行上海分行、广东肇庆分行、河南信阳分行、衡水分行、松原分行、雄安分行、汉中分行等）

大财富管理趋势分析与业务升级之道

全省二级支行长关键管理行为建模策略

卓越理财经理岗位角色及全能力认知

零售业务发展趋势与营销新方法

网点管理与主题特色网点打造

宏观经济趋势分析与客户维护策略

KYC挖掘训练与资产配置

保险蓄客之产品高效分析与配置策略

股份制银行（兴业银行总行、北分、云南分行、乌鲁木齐分行、招商银行北分、南分、济南分行、烟台分行、威海分行、上海分行、南昌分行、成都分行和西宁分行、中信银行东莞、杭分、深分和上分、平安银行北分、深圳分行、天津分行、南昌分行、武汉分行、广发银行北分、浦发银行北分、光大银行广州分行、武汉分行、临沂分行和黑龙江分行、上海银行北分、华夏银行温州、武汉和青岛分行、贵阳银行等）

四季支行零售营销管理法-

支行长的标准化营销管理流程锻造

强波动背景下的资产配置与财富管理

私行-开门红蓄客拓客策略

理财经理高效工作法则

勇敢的心-逆势财富管理之“基金亏损”

售后信心重建与维护策略

数字化转型下的柜员转岗人员核心职业能力迭代与营销能力提升

招行中层管理者的团队管理技巧提升

营销心理学与客户KYC

财富团队长的团队营销管理策略

私域流量运营提升策略

商业银行数字化转型与AI赋能业务发展

招行零售员工高级服务资格认证班

城商行（苏州银行总行、石家庄河北银行总行、成都银行总行、南京银行北分、杭州分行和南京分行、洛阳银行总行、益阳华融湘江银行、南京银行、北京分行、云南富滇银行、贵州银行、齐鲁银行和威海银行等）

以客户生命周期为核心数字化服务能力打造

存量客户数字化经营与增量客户客群化拓客

理财经理营销技能主题培训

高净值客户画像分析与资产配置

用户场景体验的“敏捷银行”批量获客策略

中高层金融行业发展与数字化转型趋势分析

代发客群的精准营销活动策划与精细化管理

开门红存款全场景营销

商业银行数字化转型（未来银行）

农商行（广东顺德农商总行、上海农商总行、浙江省联社、浙江省某农商行、贵州省联社、北京农商、天津农商行、广东农商行、东莞农商行、山东济南、山东青岛农商行、江苏淮安、湖北宜昌、甘肃农信、宁波农商、常熟农商行、杭州联合、华安联社等）

网点经营以及低效网点效能提升策略

客户服务流程体验官培养攻略

数字化时代大零售转型策略

商业银行数字化转型

个人客户营销维护与资产配置实战

理财经理高效工作法（理财经理的一天）

开门红之存贷一体化场景化营销

村镇银行与银行系金融科技公司（陕西富平村镇银行、安徽永泰村镇银行、温州永嘉恒升村镇银行、雄安工银科技公司等）

开门红旺季营销实战

新员工职业化训练营

存款的场景化营销实战

其他金融机构（东吴证券、中信证券、中国人寿、农银人寿、工银安盛、中邮保险、中国人寿、百年人寿、私募基金等）

互联网全渠道拓客

大客户圈层边际拓展

宏观经济趋势分析与银保营销实践

期交保险精准营销理念升级与实践落地

新经济形势下的财富管理与中高端客户维护