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保险培训

陈博_财富管理实战专家

    实战老师:陈博(老师)
    常驻城市:广州
    课程类型:线下面授
    擅长领域:宏观经济分析、资产配置、理财投资、基金营销、财富管理等…

暨南大学金融学博士

新浪理财师网签约理财师

高级理财规划师|资产评估师

连续5年担任全国十佳理财师大赛评委

曾任:某金融职业教育机构|首席研究员、讲师

曾任:AECOM咨询集团(世界500强)|经济分析师

现任:华南某金融院校|金融讲师

工商银行、农业银行、建设银行、中国平安、中国人寿等金融机构特聘理财规划管理讲师

清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师

擅长领域:宏观经济分析、资产配置、理财投资、基金营销、财富管理等

陈博士有12年的宏观经济+财富管理培训经验,先后担任过经济分析师、理财产品研究员、理财讲师、投资总监等多个岗位,多年来深耕财富管理、理财规划等相关内容研究,曾服务于银行、保险、证券等金融企业,涉及理财沙龙,产说会、大赛辅导、课程培训等版块:

01-通过线上+线下开展财富管理讲座、产说会、客户沙龙等,助力金融机构开展业务

工商银行、农业银行、建设银行、华夏基金、建信基金等金融机构开展线上+线下的财富管理讲座,助力金融机构开展业务,累计服务高端客户10+人,累计开展600+

中国平安、中国人寿、中国太平、新华保险、友邦保险、合众人寿等保险公司开展高端客户沙龙、产说会,累计开展200+期、签单保单4亿+元、服务高端客户5+

02-通过辅导形式,为企业强化理财师技能,助力企业学员提升理财师大赛成绩

佛山农商行、顺德农商行、南海农商行、中国银行佛山分行进行10+期的辅导,帮助学员在团队赛及个人赛都进入8,并后续先后为工商银行深圳分行、农业银行东莞分行、邮储银行广东分公司、中国邮政河北分公司等公司进行20+期的辅导

03-通过培训形式,为企业进行经济分析、理财规划等课程,累计500+期,返聘率高达92%

企业

课程

期数

工商银行

《理财产品投资与家庭资产配置》《基金从业资格培训》《投资规划》《宏观经济分析》

50

农业银行

《家庭理财规划全方位训练》《基金营销》《宏观经济分析》

30

建设银行

《基金营销——专业维度解读客户需求》《投资规划》《宏观经济分析》

30

中国银行

《投资规划》《理财师大赛辅导》《宏观经济分析》

10

平安银行

《基金营销》《开门红》《投资规划》《宏观经济分析》

60

邮储银行

《家庭理财规划全方位训练》《理财产品投资与配置》

90

中国平安

《宏观经济分析》《家庭理财规划全方位训练》等

80

中国人寿

《家庭理财规划全方位训练》《子教养老,幸福人生》

50

合众人寿

《家庭理财规划全方位训练》《子教养老,幸福人生》

30

中国人保

《宏观经济分析》《家庭理财规划全方位训练》

20

太平洋人寿

《理财产品投资与家庭资产配置》《宏观经济分析》

20

友邦保险

《理财产品投资与家庭资产配置》《投资规划》

10

主讲课程:

《家庭理财规划全方位训练》

《理财产品投资与家庭资产配置》

《基金营销——专业维度解读客户需求》

2022年经济形势分析及家庭财富管理》

2022年经济形势与投资策略分析》

《做好子教养老,稳赢幸福人生》(产说会)

《个人养老金投资组合规划》

《个人养老金来了,基金如何投资》

授课风格:

深入浅出,专业实战:老师有深厚的理论功底,授课过程中能够结合身边日常案例深入浅出融合宏观经济与金融理财知识进行实操剖析

学练结合,高效产能:授课过程中能够根据学员身边的真实客户案例,以演练的方式进行训练实操,让学员们能够迅速讲所学知识运用到工作实践中

互动轻松,生动有趣:老师授课过程中善用互动演练的形式,带动学员课堂积极性;老师授课幽默风趣,生动活动,让学员们能够在轻松的学习氛围中掌握专业知识

部分服务客户:

银行:工商银行(北京分行、深圳分行、珠海分行、东莞分行、南京分行等)、农业银行(东莞分行、中山分行、成都分行、重庆分行、南通分行等)、建设银行(北京分行、广州分行、深圳分行、南昌分行、苏州分行等)、中国银行(佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、临沂分行等)、平安银行(佛山分行、东莞分行、广州分行、珠海分行、深圳分行等)、邮储银行(广州分行、深圳分行、成都分行、郑州分行、沈阳分行等)、中信银行、新沂农商行、东莞银行、广州农商行、东莞农商行、佛山农商行、顺德农商行、南海农商行、江南农商行等

保险:中国平安(北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龙江分公司、四川分公司等)、中国人寿(广东分公司、四川分公司、重庆分公司、河北分公司、河南分公司等)、中国人保(广东分公司、北京分公司、重庆分公司、江西分公司、浙江分公司等)、太平人寿(广东分公司、湖南分公司、内蒙古分公司、辽宁分公司、吉林分公司等)、新华人寿(广东分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龙江分公司、北京分公司等)、太平洋人寿(广东分公司、上海分公司、江苏分公司、辽宁分公司、广西分公司等)、合众人寿(山东分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陕西分公司等)、友邦保险(广东分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等)、泰康人寿、英大人寿、华夏人寿、阳光人寿、民生人寿等

证券:华夏基金、建信基金、工银瑞信基金、南方基金、博时基金、招商基金

其他:宜信财富(总公司、北京分公司、广东分公司等)、中国邮政

部分客户评价:

今天陈博士一天的理财规划课程让我再重新盘活自己的资产,从家庭资产配置上,更加系统的规划未来投资发展的方向,同时抵御投资拼搏路上的不确定性。

——工商银行北京分行刘经理

今天给我们授课的陈博士非常厉害,常年给各大银行私行高净值客户做资产配置,今天学的东西非常实用,回去的好好消化,帮助客户做更好的资产配置。

——农业银行广州分行张经理

听完陈博士的课,对宏观经济未来趋势有了更清晰的认识,对自己未来的投资有更好的规划,也让我在客户面前会更加的自信。

——建设银行深圳分行李经理

陈博士讲解细致,整天课程信息量很大,学员收获较大,全场效果非常好。对于学员的问题,陈博士也给予耐心的解答。

——中国银行佛山分行李经理

听了陈博士的课后,收获满满,无论是眼界或者格局,有一次得到升华。长江后浪推前浪,创业不易,守业不易,提前做好财富规划,享受一生的安稳和幸福。

——中国人寿上海分公司王经理

今天领略了陈博的风趣幽默,给我们从单身期、家庭成长期、家庭成熟期、退休期等不同时期分析客户的风险承受能力和综合理财规划,受益匪浅。

——中国平安云南分公司章经理

部分授课照片:


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