【张益晨老师】2022年07月07号为农银人寿讲授《法商守护下的家庭资产配置规划》圆满结束!
课程背景:
本课程,以幸福人生——财富管理的终极目的为出发点,经过三个小时、四个焦点、五个案例,通过对民法典下婚姻法的改变、共同富裕长期政策、遗产税的开征计划,向客户阐述财富管理中寿险配置的启发,助力落地保险产品实收保费。
课程大纲
导入:身无所安,何以安家:企业家客户保险需求分析
1. 高净值人群的财富目标
2. 中国国内财富集中度
3. 中国企业经营周期与生涯刚需分析
4. 富不过三代并非中国特有魔咒:家族企业在传承中的财富消散指数
5.企业主常见刑事法律风险
6.保险架构实际应用:全职太太财富保全案例
配置:居民防御性储蓄增加、存款利率低迷,理财险安全性凸显
面授案例联系人:吴老师
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