【李燕老师】2023年02月03号为农银银行苏州分行讲授《财富4.0时代下的资产配置能力提升训练营》圆满结束!

　　一、 课程背景

　　疫情经济带来的影响不言自明在这次战役中，举国上下的各行各业都在经历着考验，对家庭也不例外，一样在经历着多重考验，从生老病死的疾患，到家庭财务的考验，在这次危机下，我们重新审视自己的家庭风险控制情况，如何让这次危机变成家庭财富管理更趋健康的契机。

　　每场灾难都会改变人们的意识和行为，本课程旨在帮助学员从剖析市场宏观环境和资产配置入手，引领学员一起客户通过资产配置，为客户解决家庭的财务和健康风险管理可能面临的挑战，检视家庭存在的各项财务健康管理问题，并提供战略性的解决方案，从而做出更加完整的产品计划，创造健康，守护家庭，通过案例解读，创造2023年的崭新局面。

　　作为理财经理，学员将有如下收获——

　　如何分析甄别既有客户群体、找寻潜在理财营销人群

　　如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标

　　如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处

　　如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产

　　如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购

　　如何安排客户现金消费规划、保险子女教育养老规划

　　二、课程大纲

　　第一讲：策略篇-宏观三碗面，让客户爱听你讲产品

　　第二讲：配置篇-推动各项中间业务整体发展

　　第三讲：销售管理篇-综合产品的销售提升

　　三、课程目标

　　l 了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来，了解中国高净值人士未来投资倾向

　　l 提升财富管理人员理财能力提升(专业知识、营销技巧、客户开发维系、个人IP);

　　l 掌握客户经营与产品营销的核心基本思维与方法论

　　l 掌握简洁高效的存量客群维护与盘活流程与技巧，提升数据库客户活跃度与贡献，掌握从基金到保险的成熟销售流程和技巧

　　l 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤;根据若干评估手段甄别出优质基金;

　　l 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果;

　　l 提升市场分析能力，通过投资法则寻找合适的基金投资机遇;做合理的资产配置建议;

　　四、课程特色：

　　u 落地性——课程内容工具化，语言通俗易懂;案例贴近工作;课后无须二次转化，拿来即用。

　　u 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握。

　　u 针对性——为管理者度身定制的课程，内容100%贴合管理者的工作实际。

　　u 实用性——培训突出实用效果，聚焦管理者工作实践，通过案例及课堂演练，及导师专业指导，学员们在课上直接掌握方法。

　　u 生动性——采用研讨、案例、视频、体验等多种培训形式，突出课堂的生动性。

面授案例